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发现宇智波鼬三个月来变化，除了团藏以外，还有宇智波止水。
作为鼬最好的朋友，止水能够明显感觉到鼬这些天的心理变化，鼬的想法变得越来越极端，执行任务的风格也越来越冷血无情。
目睹了鼬的变化后，止水也曾劝说过鼬离开根部，却被鼬拒绝了。
鼬认为待在根部没有坏处，火影一系有什么动作，他也能立即知晓，然后两人商量对策，一起拯救家族。
止水不知道该如何改变鼬的想法，也不知道该如何说服鼬改变观念。
宇智波真的没有必要强行留在木叶里，完全可以换一个地方生存，为什么非要在木叶忍村待着呢？
一边是越走越远的挚友，一边是执迷不悟的族人。
作为第三方的止水被夹在中间左右为难，他似乎只能拿出白夜送给他的礼物，去寻找这个他最看不透的人帮忙了。