起初契丹人还犹犹豫豫的，但随后发现武周不过如此，兴兵进犯河北。
神功元年，武则天以武攸宜为清边道行军大总管，进攻契丹，前军陷没，武攸宜裹足不前。
武则天再派苏宏晖、王孝杰率十七万军队征讨契丹，王孝杰率精锐之士为先锋，深入敌阵，血战不退，苏宏晖却自持大军在后观望，武周最后的名将王孝杰兵败坠谷而死。
接连两拨人头，武周精锐尽丧，契丹的民族自信心大起。
武则天送出第三波人头，以武懿宗为神兵道行军大总管进攻契丹，才到赵州，听闻契丹两千骑兵快到冀州，武懿宗直接撒丫子跑路，军械粮草辎重沿路丢弃，退守相州。
契丹人本来只是过来瞧瞧，没想到一个眼神，二十万周军屁滚尿流，契丹人沿路捡东西，攻破赵州。
营州之乱原本只是地方小乱，被武瞾女皇一路喂大的，若不是奚人背叛，突厥援手，契丹人还能再成长几波。
此后，大唐基本就退出辽东的经营。
玄宗朝，大唐复振，主要精力都放在进攻突厥、吐蕃，争夺西域上。
到了安史之乱，唐廷全线内卷。
回鹘人压制契丹，才让契丹没有崛起。
但回鹘人被黠戛斯人击败之后，再也没有压制草原的力量。
契丹吸收战败的回鹘人，一跃而起，实力膨胀。
不过因为契丹可汗是推选制度，实力凝聚力不足，被刘仁恭、李克用轻松击败。
但这一切在耶律阿保机上位之后，逐渐改变。
辽东细作传来的线报，耶律阿保机极为推崇汉化，大量启用唐人，发展农业、商业，其本人也给自己起了个汉名耶律亿。
其人战功卓著，幼年从军，率领挞马军，吞并大量辽东小部落，在契丹内部声望如日中天，被国人誉为“阿主沙里”，意为郎君，下一届契丹可汗非他莫属。